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在享受最后一个海滨假日时，这对准备入读电影学院的儿时好友遇到了一名年轻的运动员，并被对方点燃了陌生的欲望
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当苦苦挣扎的阿拉伯异装皇后莱拉（Layla）第一次坠入爱河时，他们迷失了方向，并发现自己陷入了一段考验他们真正自我的变革性关系中。
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12 位变装皇后通过挑战展示自己的魅力、独特性、勇气和才华，争夺成为加拿大下一位变装巨星。
